QUAD 360
Acesse sua conta de planejador.
Seu nome
Email
Senha
Entrar
Esqueci minha senha
QUAD 360
—
Equipe
Trocar senha
Sair
Meus clientes
+ Novo cliente
← Meus clientes
—
Salvo
Exportar PDF
—
Equipe
Trocar senha
Sair
Meu Futuro
Patrimônio
Minha Proteção
Carteira
Comparador
Independência financeira
Negativos
2 anos
5 anos
10 anos
Máximo
Patrimônio total projetado
Patrimônio principal investido
Aposentadoria ideal
Projetos de vida
Visualizar:
Prioridade
Tabela
Resumo
+
Novo projeto
×
Prioridade do projeto
Essencial
Desejo
Sonho
Tipo do projeto
Nome do projeto
Data inicial
Valor total
Projeto a prazo
Não
Sim
Parcelas
Repetição
Uma vez
Mensal
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Quantidade de repetições
Criar projeto
Configurações avançadas
×
Idade atual
Idade de longevidade
Retorno real — acumulação (% a.a.)
Retorno real — aposentadoria (% a.a.)
Modelo da meta (linha laranja)
Esgotar até a longevidade
Viver de renda
Os dois alvos sempre aparecem no resumo; aqui você escolhe qual a curva laranja segue.
Salvar configurações
Novo cliente
×
Buscar no CRM / Hub (opcional)
Nome do cliente
Email (opcional)
Celular (opcional)
Nascimento (opcional)
Anotações (opcional)
Visível para todos os consultores (somente leitura)
Acesso do cliente
Crie um login pro cliente entrar e ver o próprio plano. A senha aparece uma única vez — copie e envie a ele.
Tipo de acesso
Somente visualização
Visualização e edição
Senha (deixe vazio pra gerar automática)
Criar / atualizar acesso
Criar cliente
Redefinir senha
×
Email da sua conta
Token recebido
Token gerado e já preenchido (válido por 15 minutos). É só definir a nova senha abaixo.
Nova senha
Solicitar token
Equipe e acessos
×
Novo usuário da equipe
Nome
Email
Papel
Consultor
Admin
Senha (deixe vazio pra gerar automática)
Criar usuário
Trocar senha
×
Senha atual
Nova senha
Salvar
Adicionar
×
Adicionar
Adicionar ativo
×
Adicionar
Metas de alocação por classe
×
Não aplicar meta
Fechar
Salvar carteira
×
Nome (opcional)
Se deixar em branco, será salva como “Nome do cliente - data”. A data de salvamento sempre aparece.
Salvar carteira
Carteiras salvas
×
Consolidar carteiras
×
Aplicar visualização
Importar ativos (colar do Excel)
×
Importar
Adicionar
×
Adicionar